【盛·周刊】大盘绕3400点运行 博鳌亚洲论坛将开幕

原创 PC4f5X  2021-04-18 19:52 

来源:长盛基金

摘要速递 

股市:本周大盘低开低走,随后绕3400点横盘震荡整理,收复部分失地,并呈价跌量缩态势,结构行情主导,热点逐步扩散,汽车、采掘、食品饮料涨幅居前。

债市:央行本周实现净投放600亿元;近期债券市场投资者对流动性的预期较为乐观,中证全债指数上涨0.27%,市场预期政策正常化步伐或放缓。

大事一览:博鳌亚洲论坛2021年年会将在海南博鳌举行;苹果将在Apple Park总部乔布斯剧场举行春季发布会;央行公开市场上下周将有500亿元逆回购到期。

股市直通车

最新市场情绪指数

数据来源:Wind;2021.4.12-2021.4.16

股市点评

外有美国10年期国债收益率持续走低,美三大股指再度震荡上升等影响,内有3月社融数据略低于预期,出口数据维持强势影响,市场对于流动性的担忧仍未减缓,高估值板块杀跌行情仍在继续。内外多因素共振,本周大盘弱势整理,触底反弹,最终上证指数下跌0.70%,创业板指涨幅为0,这表明外在因素对大盘影响正边际减弱,目前市场担忧的仍是流动性问题。

上证指数走势图(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

深证成指走势图(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

创业板指走势图(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

上证综指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.4.16

深证成指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.4.16

创业板指估值

(市盈率-TTM)

图表来源:Wind;截至2021.4.16

28个申万一级行业一周涨跌幅

数据来源:Wind;2021.4.12-2021.4.16

债市连连看

数据来源:Wind;2021.4.12-2021.4.16

债市点评

此前央行官员表示“为政府债券发行提供适宜的流动性环境”,近期债券市场投资者对流动性的预期较为乐观。中证全债指数上涨0.27%,一季度GDP增速略逊预期,市场预期政策正常化步伐或放缓。

公开市场方面

因本周有400亿元逆回购和1000亿元中期借贷便利(MLF)到期,从全口径看,央行本周实现净投放600亿元。

图表来源:Wind,截至2021.4.16

货币市场方面

4月16日,R001加权平均利率为1.9666%,较上周涨15.38个基点;R007加权平均利率为2.1677%,较上周涨24.05个基点;R014加权平均利率为2.299%,较上周涨4.17个基点。

银行间资金面7日回购

图表来源:Wind;2019.1.1—2021.4.16

利率品种

本期银行间国债收益率不同期限多数下跌,各期限品种平均跌2.78bp。其中,0.5年期品种下跌7.67bp,1年期品种下跌6.2bp,10年期品种下跌4.9bp。

十年国债利率

图表来源:Wind;2019.2.1—2021.4.16

期汇资讯圈

三组期指回升运行

4月16日,三组期指主力合约回升运行,IC领涨。现货方面,上证重回3400上方运行,整体偏弱。2*IH/IC2104比值小幅回落至1.0865。从技术面来看,三组加权指数均处于20日均线上方。

沪深300指数期货(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

中证500指数期货(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

上证50指数期货(周K)

图表来源:Wind;2020.1.23-2021.4.16

美元指数周下跌0.58%

美东时间周五,美元指数跌0.16%,报91.54,为3月18日以来最低。本周该指数下跌0.58%,为连续第二周下跌。旧金山联储主席戴利表示,美国经济距离实现美联储2%的通胀和充分就业目标还有很长的路要走,这些目标是美联储开始考虑减少对经济支持的门槛。

美元指数(周K)

图表来源:Wind;2020.1.31-2021.4.16

海外要闻汇

道指携标普齐创新高

美股三大指数周五全线收涨,道琼斯指数和标普500指数创新高,因零售和就业等数据强劲,企业财报强劲,推动股市走高。标普500指数、纳斯达克指数、道琼斯指数本周分别累涨1.37%、1.09%、1.18%。

标普500指数(周K)

图表来源:Wind;2020.1.31-2021.4.16

纳斯达克综合指数(周K)

图表来源:Wind;2020.1.31-2021.4.16

数据观察站

北向资金本周合计净流入247.09亿元,其中沪股通净流入121.94亿元,深股通净流入125.15亿元。

南向资金本周合计净流入37.73亿元,其中沪市港股通净流出40.72亿元,深市港股通净流入78.45亿元。

(单位:亿元,CNY)

注:沪深港通资金流向数据,根据每日盘后交易所公布的沪深港通买入成交总金额及卖出成交总金额计算所得,真实反映沪深港通南北向资金流动情况。数据来源:Wind;截至2021.3.31/2021.4.16。

两融规模

截止 4月15日,两融余额 16580.16亿,占A股流通市值 2.62%。两融交易额 555.08亿,占A股成交额8.41%。

图表来源:Wind;截至2021.4.15

财经风向标

博鳌亚洲论坛将开幕

博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举合奏‘一带一路’强音”。

苹果将举行春季发布会

苹果宣布将于美国太平洋时间4月20日上午10点,也就是北京时间4月21日凌晨1点,在Apple Park总部乔布斯剧场举行发布会。这次的发布会主题为Spring Loaded,踏春而来。

500亿元逆回购将到期

Wind数据显示,下周(4月17日至4月23日)央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元。

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